Karta klienta

Kliknij klienta na liście, aby otworzyć jego kartę. Co widzisz, zależy od Twojej roli.

Zakładki

• Przegląd: kontakt, dane firmy (NIP, termin płatności, klient flotowy), tagi, najbliższa rezerwacja, liczba nieobecności, kwoty do zapłaty i Notatki administracyjne.
• Pojazdy: auta klienta z przebiegiem i terminem przeglądu, a przy każdym aucie jego zlecenia i Odrzucone prace z kosztorysów. Stąd też otworzysz Nowe zlecenie.
• Rezerwacje: zaplanowane i wcześniejsze.
• Faktury: faktury wystawione klientowi, gdy warsztat wystawia faktury.
• Zgody: zgody na przypomnienia i marketing oraz przekazanie klauzuli informacyjnej.
• Wiadomości: SMS-y i e-maile wysłane do klienta.
• Rejestr dostępu: kto ostatnio otwierał kartę (tylko kierownicy).

Wydruki

Przyciski Klauzula informacyjna i Formularz zgód otwierają dokumenty do wydruku i podpisu przez klienta.

Kto co widzi

Recepcja i kierownicy widzą całą kartę i mogą ją edytować. Mechanik widzi klientów swoich zleceń, tylko swoje rezerwacje z tym klientem i może zmienić telefon oraz e-mail. Scalanie duplikatów i wnioski o dane są dostępne dla kierowników.