Klienci: lista i dodawanie

W Klienci masz wszystkie osoby i firmy, które przyjeżdżają do warsztatu, razem z ich autami.

Szukanie

Wpisz w pole wyszukiwania nazwisko, nazwę firmy, telefon, e-mail, NIP, numer rejestracyjny albo VIN. Wystarczy fragment tablicy, a w przypadku VIN-u co najmniej 6 znaków. Listę zawęzisz też tagami i innymi filtrami. Kierownicy mogą pobrać listę przyciskiem Eksport CSV.

Nowy klient

1. Kliknij Dodaj klienta.
2. W Typ klienta wybierz Osoba prywatna albo Firma.
3. Dla osoby podaj imię i nazwisko. Dla firmy podaj nazwę, NIP i ewentualnie osobę kontaktową.
4. Dodaj telefon (polski numer można wpisać bez +48), e-mail i adres.
5. Dla firmy z kilkoma autami zaznacz Klient flotowy i ustaw Termin płatności (dni). 0 oznacza płatność przy odbiorze.
6. Kliknij Zapisz.

Jeśli telefon, e-mail albo NIP pasuje do kogoś, kto już jest w bazie, zobaczysz ostrzeżenie. Otwórz istniejącego klienta albo kliknij Mimo to zapisz jako nowego klienta.

Klient dodany szybko przy rezerwacji ma oznaczenie Niepełne dane. Uzupełnij go przy przyjęciu auta.

Mechanicy

Mechanik widzi tylko klientów ze zleceń, przy których pracuje, chyba że kierownik włączył Mechanicy widzą wszystkich klientów. U swoich klientów może zmienić telefon i e-mail.