Duplikaty i scalanie klientów

Ten sam klient czasem trafia do bazy dwa razy, np. raz z telefonu, raz z e-maila. Lessora Auto pilnuje tego przy zapisie, a gdy duplikat już jest, kierownik może scalić oba rekordy.

Przy zapisie

Przy dodawaniu klienta (także szybkim, z kalendarza) i przy imporcie sprawdzamy telefon, e-mail i NIP. Jeśli coś się zgadza, zobaczysz ostrzeżenie To może być klient, który już jest w bazie z listą pasujących osób. Wybierz istniejącego klienta albo, jeśli to naprawdę ktoś inny, kliknij Mimo to zapisz jako nowego klienta.

Scalanie

Scalać mogą właściciel i kierownicy.

1. Otwórz kartę klienta, który ma zostać, i kliknij Scal duplikaty.
2. W Drugi rekord wybierz duplikat.
3. Dla każdego pola, które się różni, wybierz wartość, która zostaje.
4. Kliknij Scal rekordy i potwierdź.

Rezerwacje, pojazdy, lista oczekujących, zgody, płatności i historia dostępu drugiego rekordu przechodzą do klienta, który zostaje. Tagi i nieobecności się sumują. Drugi rekord jest usuwany.

Wskazówka Scalenia nie można cofnąć. Jeśli nie masz pewności, czy to ta sama osoba, najpierw zadzwoń do klienta.